Setelah diasingkan dari gerombolan serigalanya, yeon bertekad untuk bertahan hidup sendiri, namun sebuah pertemuan kebetulan membuatnya berbagi pondok dengan seorang pria muda tampan bernama Hwan. Terhadap semua alasan, yeon mendapati dirinya tertarik dengan laki-laki manusia gagah, tapi ternyata... dia serigala juga?!