Di antara makhluk yang tercipta dari alam, naga dianggap sebagai yang paling suci. Konon, mutiara naga dapat mengabulkan segala permohonan. Seorang peri bernama Seolha tanpa sengaja menemukan anak naga dan berpikir bahwa mungkin naga ini bisa mengabulkan keinginannya. Dengan harapan itu, ia membawanya pulang. Namun, semakin lama ia menghabiskan waktu bersama Yuseong, semakin ia menyadari bahwa dirinya tertarik pada naga…